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金融机构投资管理软件系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户管理 | 姓名,身份证号,联系方式,地址,客户分类,客户评级,客户风险,级,客户投资偏好,资产证明材料,担保方式,资产负债情况,备注 |
| 产品管理 | 产品类型,产品名称,产品风险,级,产品期限,产品收益率,投资门槛,发行日期,到期日期,募集规模,营销材料,产品说明书,兑付方式 |
| 市场行情 | 股票名称,行业分类,股票代码,市盈率,市净率,涨跌额,涨跌幅,成交量,成交额,公告时间,公司概况,财务数据 |
| 投资决策 | 投资组合,资产配置,风险控制,资金监管,投资决策备忘,决策执行情况,市场情报,风险报告,价值评估,投资策略 |
| 交易管理 | 买入日,卖出日,交易金额,买入价,卖出价,成交数量,交易状态,账单信息,交易费用,持仓数量,持仓成本,止盈止损 |
| 业绩分析 | 投资组合表现,单只产品表现,收益风险评估,资产配置分析,投资回报率,投资组合动态,产品收益分布,业绩报告,收益回撤分析,基准比较 |
| 资产统计 | 总资产,总负债,净资产,股票资产,基金资产,债券资产,现金资产,负债情况,资产配置比重,跟踪误差,资产收益系数,资产成本 |
| 用户权限 | 用户账号,用户密码,角色权限,用户姓名,联系方式,邮箱,创建日期,最近登录时间,登录IP,菜单权限,操作权限,用户状态 |
| 数据维护 | 数据备份,数据恢复,数据清洗,数据导入,数据导出,数据修改,数据归档,数据备忘,数据删除,数据查询,数据统计 |
| 系统设置 | 系统参数,系统日志,系统备份,系统恢复,系统维护,系统更新,邮件服务,短信服务,文件服务,接口服务,数据字典 |
| 风险管理 | 风险评估,风险控制,风险报告,投资计划,风险预警,风险事件,流动性风险,信用风险,市场风险,操作风险,品种风险,资金安全 |
| 投后管理 | 投后跟踪,投后管理,投后报告,股东会,董事会,财务报表,经营报告,投后交流,投后影响,资本回报率 |
| 操作日志 | 操作类型,操作人员,操作日期,操作时间,操作对象,操作内容,操作结果,操作IP,操作系统,操作浏览器,日志级别 |
| 邮件通知 | 收件人,主题,内容,附件,发送时间,状态,邮件类型,跟踪信息,取消发送,抄送人,密送人 |
| 短信通知 | 接收人,内容,发送时间,状态,短信类型,跟踪信息,取消发送,发送结果,接收结果 |
| 审批流程 | 审批人员,审批节点,审批状态,审批时间,审批意见,审批对象,审批结果,审批类型,审批原因,审批记录 |
| 账务管理 | 收款账号,付款账号,付款方名称,收款方名称,收费标准,账单生成,账单寄送,账单付款,账单状态,应收款,已收款,应付款,已付款 |
| 资讯中心 | 公司新闻,资讯热点,市场评论,行业观察,投资策略,产品分析,基本面分析,技术分析,证券法规,权威报告 |
| 经营分析 | 财务分析,经营分析,市场竞争对手,组织结构,管理制度,人力资源,生产流程,销售渠道,营销策略,竞争战略 |
| 告警监控 | 投资限制,资产波动,市场风险,预警阈值,事件告警,操作监控,系统监控,异常举报,安全防范,合规监管 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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